大家好，我是一枚金融圈内搬砖人，圈内见闻多，见多识广好成长。
跟央妈对着干是什么结果？没人知道。唯一知道是，真TM已经干上了。
央妈都让商业银行自查了，结果照样有人要往上做。
一，债市的情况
下方是10年期国债期货的走势
我就不明白了，股市真就这么没人待见吗？非要在国债上死怼央妈。
当然，楼市更没人待见，央妈都说现在租售比已经超过银行5年期利息。但大家还是买国债。
此刻，央妈不是上帝，跟央妈对着干的也不是上帝，谁都不会法力，比的就是力量，到底是人家手头的钱多，还是央妈手上的债多。
央妈想四两拨千斤也可以，因为这两天的债市多头的反攻，完全是看到不堪入目的M1数据，过去四个月分别是： -1.4%、-4.2%、-5%、-6.6%，速度越来越快。你让资金不投国债，还有哪里是安全的？但就是这种时候，一旦出台有利于信贷和M1回暖的政策，则市场必然会给到非常积极的反馈，就看央妈是否动手了。
二，其实A股是受益方
股市肯定是受M1影响，M1到这种程度，不是今天跌一跌也很正常，但股市和债市不同的地方就是，股市的超预期更加超前。央妈赢了，钱由债入股；国债多头赢了，后面就坐等央妈降息吧，似乎对大A也不是坏事。全当看戏。
.三，今天机构太装了
所以说，今天股市的表现，装的成分真的很大。
上述这些，机构不会真看不见，但他们会故意装看不见
实际上，市场里，机构资金占据主导地位，其他资金只是从属地位，当机构资金为了自身利益，选择性失明的时候，就算你看到天大的利好，也照样一买就套。
当然，选择性失明不是真瞎，装看不到的背后，机构未必没有动作，只是他们的动作被其他资金的跟风行为所掩盖，使得他们可以浑水摸鱼。
所以在纷繁的交易中区分出机构行为，尤其重要。
大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户、投机客是完全不同的。
但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？
其实，早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：
在很多股票里，机构如果是放弃态度，有利好也不见得去做。
如菜百股份，由于6、7月月以来，金价屡次创新高，对于市场认为，对金饰、宝石等也会是利好。业绩上看也确实如此，菜百股份业绩增长16%不算差吧，并且该股的股价此前一直处于调整阶段，没有上涨，所以也根本不存在利好被提前消化，8倍市盈率也不能说贵吧，仅看走势和基本面，更容易得出该股在6月底、7月初的时候，会见底反弹的判断。但结果是，「机构库存」数据持续消失状态，说明机构本身就是放弃的态度，不出意外，上周又创新低。
反过来讲，机构愿意，积极参与，坏消息出来都能当做利空出尽来炒。
比如海南椰岛。该7月2日因集团子公司侵占上市公司资金，被通报批评，这样的股票在当时6、7月的市场环境下，是很难持续反弹的。而当消息公布之后，其后两天内股价确实下跌，但用系统去观察，却能发现「机构库存」数据一直持续，随后一段时间，股价虽然没涨，但由于「机构库存」数据依旧持续，说明哪怕利空不断，但机构还是在积极参与的，这就是出利空也无视了，结果在之后，股价也是涨上了。
所以说，债市那头，鹿死谁手其实对A股并不重要，无非是利好来的早晚。盯住就是了，当务之急，是在这种环境下，机构一旦积极动作起来，我们能否看到。这才是关乎普通投资者真金白银的大事。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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